Egy eltöltött tél után az utakon Rick és túlélőcsapata  egy elhagyott börtönhöz érnek, ahol kitisztítanak egy  blokkot a járkálóktól, és saját otthonukká teszik.
  Közben Andrea megbetegedik, és a karddal  felfegyverzett társa, Michonne próbálja meggyógyítani  őt. A vadont járják Michonne 2 láncon vontatott  járkálójával.
  A túlélőcsoportot a börtönben egy csapat járkáló  támadja meg, Hershel megsérül. Hogy túlélje a harapást, Rick-nek le kell vágnia a fertőzött lábát.
  Találnak egy csoport fogvatartottat, akik már 10 hónapja voltak bezárva az ebédlőbe. Rick felajánlja, hogy kitisztítják a 2. blokkot élelmiszerért cserébe.
Miközben az élőhalottakat mészárolják a blokkban, a fogvatartottak vezetője, Thomas, egy járkálót lök Rick-re. A férfi megöli a lázadót, majd egy másik fogoly, Andrew támadását is elhárítja. Rick kiüldözi a férfit az épületből, és hagyja meghalni. A másik két fogoly, Oscar és Axel Rick mellett állnak.
  Andrea-t és Michonne-t megtalálja Merle Dixon egy erdőben, akinek most levágott keze helyén egy műkéz volt, a végén egy késsel Elviszi őket egy idilli városba, Woodbury-be, ahol Andrea elmondja neki, hogy testvére, Daryl még életben van.
  Andrea és Michonne találkoznak a Kormányzóval, Woodbury vezetőjével, aki örömmel fogadja őket, addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének. Andrea maradni akar, de Michonne nem bízik a Kormányzóban.
  A Kormányzó és emberei egy közeli katonacsapat nyomára bukkan. Leigázzák őket, és ellopják fegyvereiket. Később a Kormányzó bemegy a szobájába, leül egy fotelbe, és a falra néz, ami akváriumból áll, tele járkáló fejekkel.

  A börtönben hatalmas támadás éri a csoportot Andrew-nak köszönhetően, akit kiengedtek ezelőtt. T-Dog meghal, miközben Carolt védi, és Oscar bizonyítja hűségét, mikor lelövi fogolytársát, Andrew-t.
  A káosz közepette Lori vérezni kezd, meg kell szülnie a babát. Könyörög Maggie-nek, hogy vágja ki belőle. Maggie végül könnyek közt megteszi, és Carl lelövi anyját, hogy megakadályozza zombivá válását.
  Maggie és Carl kihozzák a babát, hogy csatlakozzanak a csoporthoz. Rick összeesik, mikor rájön, Lori nincs többé. Az elesetteknek sírt ásnak, köztük Carolnak is.

  A Kormányzó eközben a lakásában élőhalott kislánya, Penny haját fésülgeti...

  Mischonne felfedez egy  járkálókkal teli ketrecet Woodbury ipari udvarán, majd kiengedi őket, és végez velük.

A Kormányzó magához hivatja a nőt, aki elhatározza, hogy maga mögött hagyja a várost. Andrea nem tart vele.
  A Kormányzó egy "Újrakereső csoportot" indít járkálók után, hogy pótolja azokat, akiket Michonne megölt a ketrecben. Este a férfi elviszi Andrea-t egy gladiátor harcra ahol Merle, Martinez és kikötözött járkálók harcolnak. Andrea barbárságnak nevezi ezt, a Kormányzó így akarja megmutatni a város lakóinak, hogy nem kell annyira félni tőlük, az ember irányíthatja őket.

  A düh, amit Rick érez a járkálók iránt, felemészti őt. Őrült módjára kiírt egy rakás élőhalottat a börtönben, miközben a kazánház felé veszi az utat, ahol Lori meghalt. Többször is leszúrja a járkálót, aki talán megehette őt. Kábulatában telefoncsöngést hall, és válaszokat. Több emberrel is beszél, majd kétségbeesetten sírni kezd, mikor rájön, hogy az egyikük Lori az.
  Eközben Merle Michonne-ra vadászik az erdőben. A nő megöli két emberét is, majd elmenekül a járkálókkal teli zónából. Mikor a csapat többi tagja megkérdőjelezi Merle döntését, a férfi megöli őket.

  Útban vissza Woodbury-be, Merle belefut Glenn-be és Maggie-be, akik a babának jöttek keresni élelmet. Michonne végignézi, ahogy Merle elhurcolja őket.

 Michonne elviszi a babának szerzett holmit a börtönbe, ahol beszámol róla, mi történt Glenn-ékkel, és felajánlja, hogy segít bejutni Woodbury-be.

  Daryl megtalálja Carol kését, mögötte egy ajtót, amit valaki bentről ki akart nyitni. Tétovázott, mit tegyen: az ajtó mögött vagy egy kiéhezett járkáló-Carol lehet, vagy egy kiszáradt, kábult nő. Végül Carol megmenekült, és Daryl ölben vitte vissza a többiekhez.

  Vissza Woodbury-be, Merle ököllel követeli Glenn-től, hogy árulja el a táboruk hollétét. Egy járkálót enged a szobában szabadon, és a székhez kötött Glenn-re zárja az ajtót. Végül a fiú kiszabadul és sikerül megölnie.

  A szomszédban a Kormányzó magához rendeli Maggie-t, és megparancsolja, hogy vegye le a pólóját és melltartóját. A lány azonban nem törik meg. A férfi átviszi őt Glenn-hez és a fiú életével fenyegeti, ezzel arra kényszerítve őt, hogy elmondja a táboruk helyét.
  Andrea segít Milton-nak, a Kormányzó "tanácsadójának" egy kisérletben, hátha emberi tudatra találnak egy átváltozott testben. Ám Andrea megöli a járkálót, mikor az már támadná is Miltont.
  Újoncok érkeznek a börtönbe, Tyreese, Sasha, Ben és Allen, mikor a csoportjuk egy tagját, Donna-t megharapták. Hershel beengedi őket, de figyelmezteti őket, hogy Rick nem ennyira barátságos.
  Michonne miközben a Kormányzó lakásában kutat, megtalálja Pennyt, és őt is megöli. A Kormányzó felbőszül, dulakodni kezdenek, a járkálókkal teli akvárium is eltörik. Michonne ekkor megragad egy üvegszilánkot, és szemen szúrja a férfit. Andrea rájuk talál, mikor Michonne épp megölné a férfit, és Michonne-ra szegezi a fegyverét. A nő ekkor elmenekül.

  A Kormányzó összegyűjti Woodbury harcképes polgárait, és elmagyarázza, hogy a támadás oka az árulás. Előhozatja Merle-t és az elfogott Daryl-t és azzal vádolja őket, hogy összefogtak Woodbury ellen. Rick és Maggie tüzet gyújtanak a tömegben és megmentik Daryl-éket.

  Rick csoportja nem engedi, hogy Merle velük együtt visszamenjen a börtönbe. Daryl ekkor kijelenti: "Ha ő nem, én sem". És elsétált az erdő felé bátyjával. De ez nem tartott sokáig, Daryl belefárad Merle rossz hozzáállásába, és kijelenti, ő visszamegy a börtönbe.

  Andrea igyekszik megnyugtatni a rémült Woodbury-i lakosokat, és arra kéri a Kormányzót, állítsa meg őket. Ehelyett a férfi felkészül a háborúra.
  Vissza a börtönbe, Rick hamarosan hagyni fogja, hogy Tyreese csoportja csatlakozzon hozzájuk, ám ekkor hirtelen Lori-t látja maga előtt az esküvői ruhájában. A férfi üvölteni kezd: "Te nem tartozol ide!" Tyreese feltételezi, ezt nekik mondta, és távoznak.
  Hershel aggódik Rick mentális állapotáért, és beszélni próbál vele. Rick bevallja, hogy hallucinál Lori-ról.
  A Kormányzó hirtelen felkeresi a börtönt csapatával, lelövik Axel-t, és beengedik az udvarra a járkálókat. Daryl és Merle épp időben érkeztek, hogy megmentsék Rick-et egy harapástól.

  A támadás után a Kormányzó igénybe veszi a város lakó polgárok 13 éves és annál idősebb mindegyikét a harcban. Andrea azt tanácsolja, próbálja meg rendezni fegyverszünettel a viszályt. "Menj a börtönbe, és maradj is ott" - mondja a Kormányzó. Megparancsolja Milton-nak, hogy figyelje a nőt.
  Később Andrea Milton segítségét kéri, hogy elszökhessen. A Kormányzó arra utasítja Milton-t, hogy segítsen a nőnek.
  Milton elkíséri Andrea-t az erdőn át, ahol belefutnak Tyreese csoportjába. Milton elviszi őket a városba, míg Andrea megy tovább a börtönbe, ahol elmondja, hogy békét szeretne. Rick csoportja kételkedik. Carol arra bíztatja, sürgeti Andrea-t, hogy feküdjön le a Kormányzóval, és utána ölje meg álmában.

  Megérkezik Milton a városba Tyreese csoportjával, ahol a férfi a segítségüket ajánlja fel a Rick-ék elleni harcban.
  Andrea visszatér Woodbury-be, és azt mondja, saját akaratából jött vissza. Lefekszika Kormányzóval, de nem tudja rávenni magát a meggyilkolására.

  Michonne, Rick és Carl elmegy fegyvereket keresni Rick szülővárosába. Carl négyszemközt kifejezi kételmét Michonne-ról.
  A városban megtámadja őket egy mesterlövész, akit végül kiütöttek. A sisak alatt Morgan volt. Lakásában rengeteg fegyvert találnak, amivel megtölthetik a táskájukat.

Miközben Rick megpróbálja meggyőzni Morgant, tartson velük, Carl és Michonne ellátogatnak egy kávézóba egy családi fényképért, hogy Judith, a kisbaba megtudhassa, hogy is nézett ki Lori. Végül egy csoport járkáló elől kell menekülniük az étteremből.

  Közben Rick megtudja, Morgan mentálisan instabil lett fia, Duane halála óta. Próbálja meggyőzni a férfit, csatlakozzon hozzájuk, de Morgan visszautasítja.
  Ahogy becsomagoltak mindent a távozáshoz, Carl most már így szól apjához Michonne-ról: "Egy közülünk".
  Rick találkozik a Kormányzóval egy elhagyatott takarmányboltban tárgyalni. A Kormányzó követeli, hogy Rick adja át Michonne-t, akkor felhagy a támadással. 2 napot ad a döntésre.

  Újra Woodbury, a Kormányzó parancsot ad embereinek, hogy öljék meg Rick csoportját. "Mi a helyzet az egyezséggel?" - kérdezi Milton. A válasz: "Szó sem lehet róla, hogy egymás mellett éljünk"
  A börtönben Rick bejelenti, hogy háború lesz. Négyszemközt elmondja Hershel-nek, mi volt a Kormányzó ajánlata, reménykedve mondja: "Még lebeszélhetsz róla"
  Milton elmondja Andrea-nak, mi a Kormányzó terve Rick csoportjával. Andrea elszökik, hogy figyelmeztesse Rick-et.
  Martinez igánybeveszi Tyreese csoportját, hogy gödörbe tegyenek járkálókat. Ebben Tyreese nem hajlandó részt venni, miután rájön, hogy a terv nem más, mint rászabadítani őket a börtönlakókra.
  A Kormányzó üldözni kezdi Andrea-t kocsival, és sarokba szorítja őt egy elhagyatott raktárban.

  A nő elmenekül,de később a börtön előtt elkapják őt. Egy kihallgató szobába viszik vissza Woodbury-be, ami egy kínzókamra.
  Milton felgyújtja a gödörben lévő összes járkálót, és megpróbálja elrelyteni a tényt a Kormányzó elől másnap reggel.
  Közben Rick megkéri Merle-t, segítsen megszöktetni Michonne-t. Ám ezúttal ismét hallucinálni kezd - Lorit látva terhesen - , majd visszakozik.
  Merle érzi Rick hangulatváltozását, és végül ő maga rabolja el Michonne-t. A nő meg van győződve róla, hogy átadja őt a Kormányzónak, de Merle így felel: "Van valami, amit meg kell tenned"

  Merle egy csoport járkáló közé megy csaliként, ahol a Kormányzó és emberei vannak. A Kormányzó felfedezi őt és lelövi. Daryl később megtalálja bátyját, mint járkálót, és könnyes szemmel leszúrja.

  Glenn házasságot javasol Maggie-nek, amit ő el is fogad.
  Rick ismerteti a Kormányzó ajánlatát a csoporttal, de elmondja, ő képtelen feláldozni Michonne-t.
  A Kormányzó leszúrja Milton-t, amiért felgyújtotta az összegyűjtött járkálókat és ott hagyja őt szép lassan elvérezni, ahol Andrea-t kikötözték a kínzókamrában.
  Ezután a Kormányzó és katonái elviharzanak a börtönbe, csakhogy az üres. Ahogy keresgélnek a folyosók labirintusában, megszólal a riasztó, odavonzva ezzel a járkálókat. A Kormányzó katonái Glenn és Maggie után szaladnak, akik meggyújtották a tüzet. Menekülnek.
  A kínzókamrában Milton szól Andrea-nak, hogy hagyott egy fogót a lába mellett. Míg a nő küzd, hogy kiszabadítsa magát, Milton átváltozik.
  Úton vissza Woodbury-be a Kormányzó megállítja a kocsis menetet, és kiabál a katonáival, mert visszavonulnak. Mikor megtagadják a parancsát, lelövi mindegyiküket.
  Rick, Michonne és Daryl megtalálja a Kormányzó mészárlásának bizonyítékait, majd folytatják az utat Woodbury-be, ahol megtalálják Andrea-t, mikor már Milton kegyetlenül megtámadta. Michonne-al az oldalán Andrea lelőtte magát.

  Rick elviszi az összes túlélő városlakót a börtönbe, "Csatlakozni fognak hozzánk" - mondja Carl.
  Rick oda néz, ahol mindig látni szokta Lorit. Már nincs sehol.

Az évad összes képe